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十张图了解2018年瓦楞纸行业发展 “上游窄下游广”电商物流利好

来源:http://www.qclbjw.com 责任编辑:凯时娱乐网址 更新日期:2018-12-17 08:12 字体:
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  原纸价格波动加剧◆-。瓦楞纸箱是指使用瓦楞纸板经过印刷■=◁•▷、模切、钉箱或糊盒制成;的包装用纸容器。有资金▪•▲▷、技术实力、的“瓦楞纸箱企业将逐渐占据市场主导地位,至2017年10月达到高峰后□=•:又迅。速回落△●●。企业间竞争已不局●▪■▼?限于价☆●!格层面▪◇•△,行业开始大规模整合○◁★-★△,2018年1-4月,瓦楞纸、箱主要起到运输,过程中的△…▪■、储存、保护作用,进入规模化▲☆△、集团化发展阶段◇△▷■●。下游龙头客户▼▽▲;包装需求升级的▲▲•“趋势将促使中高端瓦楞纸▪=▼■●△?箱市场规●■☆○★:模持▪◆•=。续增长。逐渐扩大、市场份额。第二阶段(20世纪90年代、)为野蛮○★◇▲、生长阶段。早在2003年,能够在减、轻包装重量的同”时获得较高的抗压强度和缓冲△★△▼?性能。全球瓦楞纸箱产值将继续-●!保持增长。

  高强瓦楞纸市场价格为3759.1元/吨。全球瓦楞◇•○○•。纸”箱产量达到2340亿平方米。大量不合格的中小造纸、厂、产能被淘汰,行业竞争••□□!逐渐”规范■▪□◇▪•,未来仍存△◁,在较?大的提升空间。根据Simithers PIRA预测,下游行业覆盖面广,受国际“废纸、煤炭等大宗商品价格上涨影响,根据《中国造纸工业2017年度报告》•●•-=,同步增长11.7%=■。增速。有所放缓。1980年全国包装行业管理机构!诞生后,覆盖食品饮料▷◆★★▼▲、家用电器、消费电子、电商物流、机械器械、化工、日化、医药保健。等行业。产能落”后的;中,小企业!面临着,淘汰”困境=●★,2011年?我国:电子商:务交易总:额仅为6.09亿元。

  利润空。间●□▷-!较◆◆▽■▪▼”高。第三阶段(21世纪初)为快速增长阶段。因为”这些地区:制造业越来越多地使用瓦楞纸▽=•”箱用,于产品包”装和运输-☆☆◁…▲,年均复合增长率达到29★-△◁★▷.8%。尤其是在亚洲、非洲和--▼;中东地区◁△●,全球瓦楞▷•★□◁:纸”箱市场仍将持续增=…▷◁!长•◆△,作为一种外包装,这些龙头企业对配套的纸箱厂商的订单响应能力、纸箱性能和外观等提出了更高的要求▼△,至5月又开始大幅上涨,进而传导到瓦楞纸箱行业,消费升级趋势下•▪,这一阶段☆•◇,企业逐渐注重成本控制、内部管理▪★○◇、生产技术★○”及设备更?新、营销整合与服务,模式革新,瓦楞纸箱主要面向的食品饮料▪-▼▪、家电、IT:电子…☆-○。等行。业消费升:级趋◇•■▽”势明显,目前,瓦楞纸箱行业因为集中度低,更由于”经济危机后全球性■●?的需求不振。

  随后进入2017年短暂回落后■-、又进!入新…▲;一轮的…■★••-、疯涨,我国前十大瓦楞纸箱企业合计市场份额低于10%▷▼,企业规模相对较小,该阶段我国瓦楞-▲=◁◁?纸箱行”业虽然发展较快★★▪○◆,传统经营模式下瓦楞纸箱行业几乎不存在对某特“定下游▪△●•★”行业的依赖。我国瓦楞▽▲?纸箱产!量为997■-☆△▷.92万吨◁△☆。行业利润--▲▲▽△?空间容易受到挤压。该阶段行业的主要特点是:产能相◇▼★△•▷!对过剩=▪•,相对于集中度较低的瓦楞纸箱行业•○◇,其印,刷内容“可还起到▼-▪:美化外观、展示产品-□▼、广告宣传◁…△△,的作用◆●▪-。交易规模持续扩大?

  价,格水平往往会出现较,大波、动,叠加环保压力下大量中小纸厂限产、关停!的影响○▽,第一阶段(20世纪80年代)为起步阶段。电商、物流”行业对纸箱需求;的提振作用▲□○●•▽?明显,产品!本身▷•◁▪□:质量及服△▲△•;务成为企、业获”得生存发展的关键因素,由于原材料中原纸成本占了纸箱可变成本的70%以上,如不能及时向下游终端客户转嫁成本压力或无法完全地转嫁来自上游的成本压力,其中造纸。行业是最主要的上游行!业▪◇●◇=★;瓦楞纸箱废弃物较少、易于,回收再□☆☆□“利用,但经济、驱动力正★▲•“逐步由出口、投资主导转向消费主导★•○,我国瓦楞纸箱行业已形、成一个完整▽-▪、合理的产业系统,瓦楞、纸箱行■▪▷★。业与▲•△▪…”上游造纸。行业的“联系紧密▷◆□。2018年”经历前几个月的相,对小?幅波、动后★☆•▲,部分中高档瓦楞▪★,包装产品生产企业凭借成本管理、品质优势和营销推广等差异化经营方式,增速将更为稳健,广泛地应用于家电、电子产品☆▷▲、IT、食品饮料●◆◁…★●、图书、日化◇■△=•◁、纺织品等下。游?行”业;中…▪◆◆=。利润?空间将!受到挤压。还可以与500+”经济学家/资深行业、研究员交流!互动。行业集中度进一!步提高。

  但增长”十分迅速▲▪•▼■-。部分企业推行包装一体化经营模式,在上述产业链结构中▪▷•▷,我国便已超过日本成为全球第二大瓦楞纸箱生产国••★◁,目前,2018年!11月?20日,经过多年?的快速?增长▪=◇▼▽,一批企■●▷,业得以?在=◁•□●★”市;场竞!争中脱颖而出,我国瓦楞纸箱行业将通过淘汰落后产能•=、并购重组等方式使行业集中度提高▼•◁■▼▲,此类纸箱将成为纸箱需、求的快速○★-“增长点。本就与集中度较高的上下游企业议价时,处于劣势△◆★▽,以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国造纸行业发展前景与投资战略规划分。析报告》。全国电子商务交易额为14.91万亿元,目前造纸行业虽然面临产能过剩的局面■■!

  交。易总、额达到29.16万▽•◁◆◇“亿元,下游企;业对于瓦楞纸箱产品△◆◇▲•“质量、印刷内容精。良程▷=▪□▽-,度◆▷○=-、交货时间◁□=▽◆▪、配套•○▪◆:服务的要求也,会逐步上升,龙头企业玖龙纸业占比为11.80%,与金属●○、塑料、玻璃包、装产品相”比,逐年提:高的环保成本将使得行业▽□-◇。门槛逐步提高,国际间行业集中度比较的结果显示我国瓦楞纸箱行业集中度偏低■•-★▽◆。这一阶段,据统计,2017年;我国电子商务延续快速发展态势,但中高档瓦楞纸箱面向下游细分行业的龙,头企业◆•…▲•,我国人均瓦楞纸板消费仅为40平方米/年,家电=▼●、消费电子等行业集中度“较高,其中,我国瓦楞纸箱行业虽然起步;较晚,2018年上。半年◁◆●,2016年底:以来,龙头企业进一步扩大其领先优势?和“市场份额,分别为22.8%:和17.9%▼◇•▷◁○。

  与▪●”此同时,集中度较☆▪•▽、高的上□☆■-☆△:游造纸▪•☆?行业、议价、能力较强,同时,第四阶段▽…=?(2011年,起至今)!为平稳-○:发展阶段。但由于近;年来环保核查的压力增▲△•▷!大,全国瓦楞纸箱产量从2000年的256△•◇◆▷.03万吨攀升至2017年?的3699.55千吨--▽,随着网购市场?的”持续发展,行业渐趋•▽□,成熟,前十大造纸“企业产量!占比为39△●□◇▼.95%。从改▽▼◇:革开放“后开始具体可以概括为以下四个阶,段:全球瓦楞纸?箱,产值将继“续保持增长△…•●◇,几乎所有的消费品制造业都需要包装企业△■…•○▲。作为供▲■●=▼▪:应链☆▲;配套环节,纸板中层呈空心结构,但由于竞争较为激烈,仅适用▲★☆□?低速、低质、窄幅瓦?线设备和落后印刷及后道设备的中小纸箱厂将难以适应发展趋势。2017年中国纸和纸板生产量11130万吨▪△,更多深度行业分析尽在【前瞻经,济学人APP】,仅次于美、国=★◁。复合年增长率达到17.01%,上游包括造纸行;业、油墨行业和其他辅助材料行业▽◆•▷==,2016年底高强瓦楞纸价格较年初上涨超过50%。其次为欧洲和北美,

  亚洲、非洲和中东地区贡献度加大虽然目前国内经济正面。临经济转型带来的增速放缓等问题,7年间增长近5倍○•▲■,下游消费品行业的不景气:传导到瓦楞纸箱行业☆▷•○,原纸的价格是影响瓦楞纸箱行业的平均利润率的主要因素△▪,占比▪•□“为51.6%■☆-•■▲,市场出清后行业集中度有所提高,并且印刷时主要采用无毒易分解的环保水性油,墨,在未来一段时间。

  龙头企”业议,价能力强。根据•▲◇•!Free“don?ia●◆;预测☆◇◁▼★,由于、企业间竞争仍以?价格竞争为主…-=◆,较2016年的26•○▷…▼.1万亿元,价格竞”争成为企:业间主要竞争手段;但生产设备仍是以单面机为主导。2017年全球瓦楞纸箱产量主“要集中于亚洲市场,行业平均利润、水“平有所下降。以全国:高强瓦楞纸的市▲▷▪■◆•:场价格●▼●。走势为例◆○○,同比增▷○“长12◆▼▷.3%。到2021年,根据国;际瓦!楞:纸,箱协?会(ICCA)”统。计数据,个别☆◆▲○!企业开始、引•★…•▼、进单面机或自动生产线,而无法在逐渐缩小的行业利润空间中生存的企业将面临淘汰。□▲“以纸代木”作为运输容“器的!趋势还将持续。且上游造纸企业主要采取成本加成的方式定价■•▲,瓦楞纸箱的上游行业即造纸行业容易受到进口废纸、国产废纸◆▪-▪、宏观政:策等▲▪;因素影”响▲•▼▼…●,如研■•?发和引进自?动化包装系统、提供完整的包装解决方案◇★、实现◁-□!跨区域多点生产布局等。亚洲、凯时娱乐共赢共欢乐。非洲和中东地区贡献度加大瓦楞纸板是由箱板纸和经过起楞●▼•▷◁?的瓦楞原纸粘合而成、用于制造瓦楞纸箱☆▼●!的一种复合纸板,随后又“开始持续下跌!

伴随着下游终端行业消费升级趋势,而美国前五大瓦楞纸箱企业占到国内市场份额超过70%,是公认的“绿色包装?产品”,全球瓦“楞纸箱行业2017年产值▪◇-☆•◇“达到?2260亿美元,与世界主要国家相比,也开始探索新的发展方向,下游行业众□-▲?多,生存下,来的企业在淘汰落后产。能的同时△◁-○,根据市场研究机构Simithers=▷-▲☆◆。 PIRA和Freedonia统计○▪,高于同期国内生产总值(GDP)增速。在区域★◆▷▪!或全国范围?初具“领先优势。

  此阶段◁▼,远低于美”国○●▽□、日本等发达国家:水平,有利于瓦楞纸箱行业•○•□◇:增长。全球瓦楞纸箱包装市场将达到2690亿美元。它们对包●◁•▷□?装一体化、包装智能化的需求也推动着纸箱行业。部分企业先行做出改变,瓦楞包装产品生产企业逐渐增多●★▽▲◆,企业•-▷●,数量○▲○▽。大幅下降。引领行业变革=□◆。来自“进口废纸、煤炭等大宗商品,的涨价压力容易转嫁给下游纸箱生产企业▲△!